Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау Utau Hoshina оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, а точнее её бойкота артистке, пробиться будет нелегко. Икуто Ikuto Tsukiyomi тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу Lulu de Morcerf, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ Tadase Hotori и Аму Amu Hinamori теперь еще более близки, но всё сильно усложняется из-за Икуто, который вдобавок используя свою скрипку превращается в смертоносного мятежника и в пределах определенного радиуса с помощью музыки собирает огромное количество Х-яиц.